Margin Trading Cómo funciona Deja para decir youve manchado una acción que usted piensa subirá. Tienes suficiente dinero en efectivo para comprar unos cuantos cientos de acciones, pero le gustaría comprar más. Un préstamo de margen le permite pedir dinero prestado a su cartera, añadirlo a su efectivo en la mano, y hacer la inversión más grande. Eso le da más ganancia si la acción sube, pero podría perder más si la acción cae. Compra con dinero en efectivo Esta es la forma habitual de comercio: Usted compra 100 acciones de una acción a 50 por acción, y pagar por ella con 5.000 de su cuenta en efectivo Comprar en margen Usted usa sus 5.000, pedir otros 5.000 en el margen y en lugar de 100 acciones, usted compra 200. A 50 / share, thats una inversión de 10.000. La recompensa potencial La acción sube a 60 / sharea 10 ganancias. Con dinero en efectivo, su beneficio es de 10 x 100 acciones de 1.000. Pero con un préstamo de margen, usted podría haber comprado el doble de acciones, por un beneficio de 2.000 que representa un retorno de 40 en su inversión inicial de 5000 El riesgo o la acción cae a 40 / sharea 10 pérdida. Ahora la situación se invierte. Con efectivo, su pérdida es -10 x 100 acciones -1,000. Pero con un préstamo de margen, usted podría haber comprado dos veces el stock, y perdió el doble de dinero (-10 x 200 acciones -2000), que también representan una pérdida de 40 en su inversión inicial de 5000. ¿Por qué utilizar ETRADE para el comercio de margen? Margen de herramientas de los comerciantes y una mayor flexibilidad con las tasas de margen competitivo y los requisitos de mantenimiento. Requisitos de mantenimiento competitivo que potencialmente le brinda más poder de compra Las tarjetas de débito y los cheques proporcionan una manera conveniente de acceder a dinero extra para ayudar a satisfacer necesidades a corto plazo Hablar con un Consultor Financiero - 1-800-387-2331 Acceso a las herramientas que necesita para tomar decisiones mejor informadas sobre el uso del margen. Margin calculator: crear escenarios de tipo "what-if" para ver los resultados potenciales de diferentes transacciones Requisitos de búsqueda: Diferentes transacciones requieren diferentes niveles de margen. Analice sus márgenes: Un panel completo para supervisar los requisitos de margen para diferentes posiciones. ETRADE Portfolio Margin Nuestra cuenta de margen de cartera le puede dar aún más poder de negociación. Es un tipo avanzado de cuenta de margen, con requisitos y límites basados en el riesgo neto de su cartera. Disponible para inversionistas experimentados con la aprobación de negociación de opciones de Nivel 4 El monto mínimo de la cuenta de al menos 100,000 debe ser mantenido en todo momento Para más detalles, llame al 1-866-222-6124 para hablar con un representante. Hasta 600 más 60 días de acciones libres de comisiones y operaciones de opciones Obtenga hasta 600 más 60 días de operaciones sin comisiones y opciones Existen muchas maneras de usar margen en su cartera. Aquí hay algunos lugares para empezar a explorar. 2 Comprender el margen de inversión Invertir en el margen tiene muchos beneficios, pero no es para todos. En sólo unos minutos, bueno. Crecimiento frente a valor: qué estilo es el adecuado para usted Alex Bryan de Morningstar se sienta con Mike Cannizzaro de ETRADE para discutir las diferencias. El poder de la diversificación En este video de 3 minutos, aprenderá qué es la diversificación y cómo puede usarla para construir. Investing for Income Cara Esser de Morningstar explica algunas ideas de inversión alternativas para crear ingresos para. POR FAVOR LEA LAS INFORMACIONES IMPORTANTES ABAJO. La negociación en margen implica riesgos específicos, incluyendo la posible pérdida de más dinero del que ha depositado. Una disminución en el valor de los valores que se compran en margen puede requerir que usted proporcione fondos adicionales a su cuenta comercial. Además, ETRADE Securities puede obligar a la venta de cualquier valor en su cuenta sin previo aviso si su capital cae por debajo de los niveles requeridos y no tiene derecho a una prórroga de tiempo en caso de una llamada de margen. Al negociar en margen, un inversionista toma prestado una porción de los fondos que él / ella utiliza para comprar acciones para intentar aprovecharse de oportunidades en el mercado. Paga intereses sobre los fondos prestados hasta que el préstamo sea reembolsado. Para cada operación realizada en una cuenta de margen, utilizamos primero todos los fondos de efectivo y barrido disponibles y luego cobramos al cliente la tasa de interés de margen actual en el saldo de los fondos necesarios para llenar el pedido. El requerimiento de capital mínimo para una cuenta de margen es de 2.000. Por favor lea más información sobre los riesgos de negociar en margen en etrade / margen. Por supuesto, el préstamo en margen no es para todos. Antes de usar la cuenta de margen, determine si la negociación en la cuenta de margen es adecuada para usted dado sus objetivos específicos de inversión, experiencia, tolerancia al riesgo y situación financiera. Para obtener información más completa, lea la Declaración de Divulgación de Margen de FINRA. Debido al mayor apalancamiento permitido por el margen de la cartera, solo son elegibles los inversionistas experimentados con 100,000 o más de acciones de la cuenta y la aprobación de las Operaciones de Opciones de Nivel 4. Este nivel de equidad debe mantenerse en la cuenta en todo momento. Los créditos y ofertas de ETRADE pueden estar sujetos a impuestos de retención en los Estados Unidos ya reportar al valor de venta minorista. Los impuestos relacionados con estas ofertas son responsabilidad del cliente. El contenido proporcionado por ETRADE Securities y / o ETRADE Capital Management tiene únicamente fines educativos. Esta información no es, ni debe ser interpretada, como una oferta, o una solicitud de una oferta, para comprar o vender valores por ETRADE Securities o sus afiliados. El material de terceros se le proporciona a usted con fines educativos solamente. El contenido ha sido escrito y será presentado por un tercero no afiliado a ETRADE Financial Corporation oa cualquiera de sus afiliados. ETRADE Financial Corporation y sus filiales no son responsables del contenido. Ni ETRADE Financial Corporation ni ninguna de sus filiales está afiliada con el tercero que proporciona este contenido. 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Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Lo que ofrecemos Inversiones y servicios Operaciones avanzadas Más información Margen de negociación La negociación con margen le permite aprovechar los valores que ya posee para comprar títulos adicionales, vender valores cortos, proteger su cuenta contra sobregiros o acceder a una línea de crédito conveniente. Margen Margen Opciones Margen - Margen de introducción Margen siempre ha sido un tema de acciones, los futuros y los comerciantes de opciones han luchado con. El problema con el margen de la comprensión es que el margen significa una cosa diferente para todos los 3 instrumentos financieros Es por eso que los comerciantes de valores o los comerciantes de futuros por lo general confunden a sí mismos en lo que significa margen en el comercio de opciones. A pesar de confuso, la comprensión de lo que es el margen de las opciones y cómo se diferencia de las acciones y el margen de futuros es esencial para una comprensión completa de los operadores de opciones en la ejecución de estrategias de opciones, en particular las opciones de crédito se extiende. Este tutorial explicará el margen de opciones y las diferencias entre el margen de opciones y el margen de acciones / futuros. Opciones Margen - Contenido Star Trading System Entrenamiento Descubra cómo Mis estudiantes ganan dinero consistentemente a través de opciones de comercio en el mercado de los EE. UU. incluso durante una recesión económica ¿Qué es el margen de opciones Margen en la equidad y las opciones de índice de comercio es la cantidad de depósito en efectivo necesario en una opciones Cuenta de corredor de comercio al escribir opciones. Opciones de escritura significa opciones de Shorting y sucede cuando se usan las órdenes de venta a abrir en las opciones de compra o de venta. El margen de opciones se requiere como garantía para garantizar la capacidad de los escritores de opciones para cumplir con las obligaciones bajo los contratos de opciones vendidas. Cuando escriba (abreviado utilizando las órdenes de venta para abrir) opciones de llamada. Usted está obligado a vender la acción subyacente al titular de esas opciones de compra si se ejercen las opciones. Si usted no tiene ya esas poblaciones en su cuenta, usted tendrá que comprar esas poblaciones del mercado abierto para vender al sostenedor de esas opciones de la llamada. Con el fin de asegurarse de que tiene el dinero para comprar esas acciones del mercado abierto cuando ocurre la cesión, el corredor de comercio de opciones se requiere que usted tenga una cierta cantidad de dinero en su cuenta como depósito y margen de opciones. Esto es lo que ocurre en una estrategia de negociación de opciones de llamada desnuda. Del mismo modo, cuando se escriben opciones de venta, se obligó bajo los contratos de opciones de venta para comprar la acción subyacente del titular de las opciones de venta si se ejercen las opciones. Es por eso que el corredor de comercio de opciones necesita asegurarse de que tiene suficiente dinero para comprar esas acciones del titular de las opciones de venta cuando se les asigna, de ahí la necesidad de margen de opciones. Esto es lo que sucede en una estrategia de comercio de opciones de escritura a disposición desnuda. Los escritores de opciones también están expuestos a un riesgo ilimitado y un beneficio limitado, lo que significa que la posición puede perder más y más dinero cuanto más subyacente va en contra de su expectativa. Para cerrar tales posiciones perdidas, usted necesitaría comprar para cerrar esas opciones, que es porqué los corredores que negocian de las opciones también necesitan cerciorarse de que usted tenga bastante efectivo en su cuenta para poder hacer eso. Esta es la razón por la cual un montón de comerciantes de opciones de principiante que han experimentado sus corredores de devolver un mensaje de error, como por ejemplo, necesita al menos 100.000 en su cuenta con el fin de escribir sin cubrir llamar / poner. Al intentar escribir opciones de acciones. Por favor, tenga en cuenta que el margen de opciones en este caso no se aplican a Opciones de Futuros o Opciones en Futuros, que tiene un tratamiento más sofisticado. ¿Cómo se determina el margen de opciones Opciones de margen de opciones es realmente las opciones corredores de bolsa manera de reducir el riesgo que enfrentan al permitir Sus titulares de cuenta para escribir opciones. A medida que el OCC asegure el cumplimiento de todos los contratos de opciones ejercidos, la responsabilidad recae sobre el corredor si el titular de su cuenta no puede cumplir. Esta es la razón por la cual todos los corredores de opciones tendrían su propia manera de determinar cuánto margen de opciones es necesario para cada escenario. El CBOE, Chicago Board of Exchange, también tiene un conjunto de sugerencias de margen para todas las firmas miembro que se puede descargar en formato pdf en CBOEs Margin Manual sitio. Sin embargo, usted debe entender el requisito de margen específico de su corredor de comercio de opciones, ya que puede ser muy diferente de lo que se sugiere por CBOE. Algunos corredores tienen requisitos ligeramente más relajados, mientras que algunos otros corredores tienen algo más estrictas. No importa cuánto margen sea requerido por cada corredor, los requisitos de margen para las opciones de acciones e índices son siempre cantidades porcentuales fijas que se aplicarán uniformemente en cada escenario. Esto es diferente al requisito de margen variable para opciones de futuros o opciones sobre futuros. STOCK PICK MASTER Probablemente las selecciones de stock más precisas en el mundo. Exención de los requisitos de margen de opciones Hay un escenario que las opciones se pueden escribir sin necesidad de margen y que es cuando hay una garantía alternativa en la forma de poseer una posición en el stock subyacente o una opción más en el dinero de largo del mismo tipo que El que se está vendiendo (una variedad de opciones). Poseer una Posición en el Activo Subyacente Poseer una posición larga en el stock subyacente le permite escribir libremente tantas opciones de compra a cualquier precio de ejercicio sin incluir el margen de opciones. Esto se debe a que la posición accionaria larga es una buena garantía que se puede vender al titular de las opciones de compra al precio de ejercicio cuando se ejercitan las opciones de compra. Es por eso que no hay requisitos de margen para la estrategia de negociación de opciones de Llamada Cubierta. Ejemplo. Suponiendo que posee 700 acciones de QQQQ en 44. Usted puede vender para abrir 7 contratos de QQQQ opciones de compra sin ningún margen. Poseer posición corta en el stock subyacente le permite escribir libremente tantas opciones de venta a cualquier precio de ejercicio sin incluir el margen de opciones. A pesar de que el margen no es necesario para la escritura de las opciones de venta, el margen es necesario para el cortocircuito de las acciones en el primer lugar, que es un requisito diferente del margen de opciones. Esto se debe a que el dinero necesario para la compra de esas acciones cortas ya se han tenido en cuenta al momento de cortar las existencias, lo que aseguró que el dinero necesario para comprar las acciones del titular de opciones de venta está disponible si se ejercen. Es por eso que no hay requisitos de margen para la estrategia de venta de opciones cubiertas. Ejemplo. Suponiendo que usted cortocircuitó 700 acciones de QQQQ en 44. Usted puede vender para abrir 7 contratos de QQQQ poner opciones sin ningún margen. Requisitos de margen para los diferenciales de opciones No hay requisitos de margen al aplicar los diferenciales de cargo. Los spreads de débito son spreads en los que usted realmente paga dinero. Los diferenciales de débito generalmente implican comprar una cierta cantidad de una opción y luego vender para abrir más lejos de las opciones de dinero del mismo tipo. En este caso, el derecho de ejercer la opción larga a un precio de ejercicio más favorable compensa el riesgo de cumplir las obligaciones con un precio de ejercicio menos favorable, eliminando la necesidad de margen de opciones. Esto es lo que sucede en las estrategias de opciones como la Bull Call Spread. Ejemplo. Asumiendo que usted posee 7 contratos de QQQQs Jan45Call. Usted puede vender para abrir hasta 7 contratos de QQQQs Jan47Call (o cualquier precio de ejercicio más alto) sin ningún margen. Sin embargo, si se usan los diferenciales de crédito, se requerirá el margen de opciones. Esto se debe a que los spreads de crédito son posiciones de opciones que consiste en cortocircuitar más de las opciones de dinero que hay en las opciones de dinero a ser asegurado contra o corto de las opciones de dinero mientras compra fuera de las opciones de dinero. En ambos casos, la pierna larga en la posición ayuda a reducir el requisito de margen de la posición general, por lo que es más fácil de ejecutar que las opciones de venta directa (desnudo) corto o de venta. En este caso, los corredores de operaciones de opciones usualmente requieren 100 de la diferencia en los precios de ejercicio multiplicados por el número de contratos como margen de opciones. Diferencia entre el margen de las opciones y el margen común Lo que confunde a la mayoría de los comerciantes de la acción se convirtió a los comerciantes de las opciones es la diferencia entre el margen común y el margen de las opciones. Margen de acciones es la capacidad de comprar más acciones de lo que su dinero le permite a través de préstamos del corredor. Esto es totalmente diferente de margen de garantía en efectivo se mantiene en la cuenta con el fin de escribir opciones. De hecho, muchos de los principiantes hacen preguntas como si las opciones se pueden comprar en el margen como las existencias. La respuesta es un resonante NO. El margen de opciones se aplica sólo cuando se utilizan opciones de shorting / writing. No hay margen involucrado en las opciones de compra en absoluto y actualmente no hay facilidades de préstamo para las opciones. Diferencia entre margen de opciones y margen de futuros Margen en futuros también es totalmente diferente del margen en opciones. Margen en el comercio de futuros es similar al margen en las opciones de escritura en el sentido de que ambos son dinero que se han de mantener en la cuenta de negociación con el fin de cumplir las obligaciones bajo los contratos cuando las cosas van mal para el comerciante. Lo que es diferente es el hecho de que hay 2 tipos de márgenes en el mercado de futuros Margen inicial y margen de mantenimiento. Las pérdidas resultantes de la posición se deducen automáticamente del margen inicial al final de cada día de negociación y luego se necesitaría un retoque determinado por el margen de mantenimiento cuando el margen inicial sea bajo. Esto es totalmente diferente del margen de opciones ya que no se hacen deducciones del efectivo en efectivo al final de cada día, incluso si la posición está en una pérdida. ¿Qué pasa con SPAN Margin SPAN Margin es la abreviatura de Standardized Portfolio Analysis of Risk margin. Se trata de un sistema de margen para opciones sobre futuros, que se basa en la misma necesidad de reducir el riesgo de asignación pero no de utilizar un porcentaje fijo para cada escenario, pero basado en un algoritmo extremadamente sofisticado que determina el peor riesgo de un día en una cuenta. Este sistema garantiza mejor el rendimiento de los contratos y reduce los requisitos de margen para las posiciones de menor riesgo. El margen de SPAN está actualmente disponible para opciones sobre futuros solamente y no para acciones y opciones de índices (verdadero a partir de enero de 2009). Preguntas sobre el margen de opciones
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